메가터치 수요예측결과 및 청약 안내

 

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2차전지, 반도체 테스트 핵심 부품 제조사인 메가터치가

지난 10월 20일부터 26일까지 진행된 수요예측을 성공적으로 마치고

10월 30일에 수요예측 결과를 발표하였는데요

 

먼저 어떤 기업인지 알아보겠습니다.

메가터치는

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배터리 사업 부문은

배터리 제조공정인 전극 공정, 조립 공정, 활성화 공정 중에서

활성화 공정에서 사용되는 핀을 제조하고 있고

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반도체 사업 부문은

비메모리반도체 벨류체인 상 후공정 프로세스 중에서

주로 Wafer Test와 Final Test등 테스트 공정에 사용되는 핀을 제조하고 있습니다.

특히 CPU/GPU 등 고난이도 제품의 테스트를 주 사업으로 하고 있습니다.

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이에 따라 동사의 주요 고객사는 다음과 같습니다.

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또한 주요 배터리 제조사와 함께 제품 개발을 하고 있다는 점이 매력적으로 볼 수 있습니다.

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매출액과 영업이익 또한 꾸준히 성장하는 것을 볼 수 있습니다.

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그럼 메가터치의

수요예측 결과 확인해 보실까요?

신주 100% 모집에 총 참여건수는 1,862건

경쟁률은 765.86대1을 보여주었습니다.

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공모가 밴드가 3,500~4,000원이었음에도 불구하고

대부분의 기관들이 상단~상단 초과를 쓴것을 볼 수 있습니다.

이 때문에 확정공모가는 4,800원에 결정되었습니다.

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*공개된 정보에 따르면 4,000원 이상 쓴 기관들은 많은 것으로 나와있으나,

정확히 4,800원이상 써낸 기관들의 수가 공개되어 있지 않기 때문에 배정을

확실하게 받은 기관 수는 알 수 없습니다.

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약 136곳의 기관이(기관기준 약 7.30%, 수량기준 약 9.26%) 확약을 한 것으로 볼 수 있는데요

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이는 다소 낮은 수치입니다.

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동사는 2023년 2월 6일 주당 액면가액을 5,000원에서 500원으로 주식분할 하였습니다.

이에 따라 기존 주주들의 단가는 매우 낮아지는 것을 알 수있습니다.

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동사의 주요주주를 보면 티에스이 대리점주, 고객사가 많은 주식수를

가지고 있는 것을 볼 수 있습니다.

(사실 대부분의 이런 주주들은 발행사와 관계를 위해

보유 지분을 바로 매각하지 않는 특징을 보여주는 경우가 있습니다.)

 

이런 것을 고려해볼때, 상장 당일 적극적 매도주체는

투자사2곳과 공모주주일 가능성이 있습니다.

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다음으로 청약에 대해 살펴보면 다음과 같습니다.

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메가터치의

​청약은

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10월 31일 ~ 11월 01일까지

NH투자증권에서 진행을 합니다.

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메가터치 공모내용 요약 정리

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확정공모가: 4,800원

공모금액 : 약 250 억원 (신주100%)

예상 시가총액 : 약 997 억원

유통가능금액/비율 : 약 519 억원 / 52.14%

청약일: 2023-10-31~11-01

환불일 : 2023-11-03

상장예정일 : 2023-11-10 (금)

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* 본문은 매수 · 매도 포함 투자 판단과 관련한 어떠한 권유 또는 직접적인 참고 사항으로 해석되어서는 안됩니다.​​

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