컨텍 수요예측결과 및 청약 안내

우주 지상국 설계, 구축, 운용부터 위성 데이터 수신, 처리, 분석/활용이

모두 가능한 토탈 솔루션을 제공하는 컨텍은

지난 10월 20일부터 26일까지 진행된 수요예측을 성공적으로 마치고

10월 30일에 수요예측 결과를 발표하였는데요

 

먼저 어떤 기업인지 알아보겠습니다.

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동사는 2015년 1월 한국항공우주연구원으로부터

기술 창업(Spin-off)한 기업으로써 지상국 시스템 설계, 구축을 통해 위성영상 수신, 처리, 분석까지 모두 서비스 가능한위성 데이터 All-in-one 통합 솔루션 서비스를 제공하고 있습니다.

이처럼 다양한 사업을 통해 매출을 높혀가고 있습니다.

 

또한 국내 시장의 경우

과기부가 발표한 2022년 우주 개발 진흥 시행 계획을 통해 한국형 위성항법시스템 개발 추진 및 우주 개발 인프라 확충, 민간 주도 우주산업 육성 정책 등을 주요 계획으로 하여

新 우주산업 육성에 많은 노력을 기울이고 있습니다.

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그럼 컨텍의

수요예측 결과 확인해 보실까요?

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신주 97.07%, 구주매출 2.91% 모집에 총 참여건수는 782건

경쟁률은198.93대1을 보여주었습니다.

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다른 기업대비 다소

참여기관수와 경쟁률이 다소 낮은 것을 볼 수 있습니다.

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아무래도 많은 투자를 받았고, 이에 따라 상장 당일

유통가능 금액이

약 974억원이며 이중 절반이 기존주주가 보유한 금액임을 고려해볼 때

해당 물량이 시장에 소화될 가능성에 대한 의문이 있었던 것으로 보입니다.

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*구주매출이 있지만, 사실상 회사의 자기주식이기 때문에

사실상 신주 100%라고 볼 수 있습니다.

이번 컨텍의 희망 공모가는 20,300 ~ 22,500원이었는데요

최종적으로 22,500원에 결정되었습니다.

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다음으로 의무보유 확약을 보면 다음과 같습니다.

약 40곳의 기관이(기관기준 약 5.12%, 수량기준 약 1.25%) 확약을 한 것으로 볼 수 있는데요

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이는 다소 낮은 수치입니다.

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확약비율이 낮았던 이유는 다음과 같이

기존주주들이 보유한 물량이 상당했기 때문으로 보입니다.

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확약을 하지 않은 물량 중

VC, 전문투자자, 인텔리안테크놀로지스, 일반 주주들이 보유한 주식은

약 2,266,724 주, 약 15.75% 이며

확정공모가 기준 약 510억원 정도입니다.

회사는 성장을 위해

2018년, 2019년, 2021년, 2022년에 제3자 배정 유상증자를 진행하였으며

2022년과 2023년에는 발행하였던 전환상환우선주가 모두 보통주로 전환 되었습니다.

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다음으로 청약에 대해 살펴보면 다음과 같습니다.

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컨텍의

​청약은

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10월 31일 ~ 11월 01일까지

대신증권에서 진행을 합니다.

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컨텍 공모내용 요약 정리

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확정공모가: 22,500원

공모금액 : 약 463 억원 (사실상 신주100%)

예상 시가총액 : 약 3,237 억원

유통가능금액/비율 : 약 974 억원 / 약 30.07%

청약일: 2023-10-31~11-01

환불일 : 2023-11-03

상장예정일 : 2023-11-09 (목)

* 본문은 매수 · 매도 포함 투자 판단과 관련한 어떠한 권유 또는 직접적인 참고 사항으로 해석되어서는 안됩니다.​​