그린리소스 수요예측 결과 및 청약 안내

초고밀도 특수 코팅 전문회사인 그린리소스는

지난 11월 03일 ~ 11월 09일까지 진행된 수요예측을 마치고

11월 10일에 수요예측 결과를 발표하였는데요

 

먼저 어떤기업인지 알아보겠습니다.

동사는 글로벌 최고 수준의 초고밀도 특수 코팅 기술을 가지고 있다고 자부하고 있습니다.

동사의 코팅기술은 반도체 주요 공정 중

식각공정에 사용이 됩니다.

10나노 공정 이하의 반도체가 만들어지면서 고성능 코팅기술이 필요하게 되었다고 합니다.

높은 수준의 코팅이 되어 있지 않으면

여러 문제가 생기며

이는 수율에 안좋습니다.

동사의 제품은

글로벌 탑티어급 제품이라고 자부하고 있으며,

E사는 동사와 비슷한 코팅기술을 적용중이나 나머지 기업들은 그렇지 못한 상황이라고 하네요

특히 이는 동사가 가지고 있는 특허 덕분인데

이종범 CTO의 역량이 컸다고 하네요

사실 이분은 대표이사인 이종수님과 형제 관계라고 하네요

동사는 초고밀도 코팅 기술을 가지고 영업을 진행할 예정이며

각각 다른 부품에 사용되는 코팅기술도 같이 묶어 영업을 확대할 계획을 가지고 있다고 하네요

해외까지 진출한다고 하네요

동사는 반도체에만 적용하던 기술을 다른 분야까지 확장하려고 합니다.

​

최근에는 미국기업으로부터 초전도선재 증착장비를 수주받았으며 수출할 계획이라고 합니다.

동사는 다양한 방면에 진출할 계획을 가지고 있네요

​

동사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 27,320백만원을

자금사용계획에 따라

시설자금 및 신사옥 건축과 관련된

기성청구 채무상환자금 등에 사용할 계획입니다.

​

그럼 그린리소스의

수요예측 결과 확인해 보실까요?

​

신주 100% 모집(1,640,000주, 확정공모가 17,000원 기준 약 278억원)에

총참여건수는 1,890건

경쟁률은 753.19 대 1을 기록하였습니다.

​

공모가 밴드가 11,000 ~ 14,000원이었음에도 불구하고

대부분의 기관들이 17,000원이상 참가하여

최종공모가는 17,000원에 결정되었습니다.

확정공모가는 공모가 상단 대비 약 + 21.42% UP입니다.

​

약 87 곳의 기관이(기관기준 약 4.60 %, 수량기준 약 5.40 %)

확약을 한 것으로 볼 수 있었습니다.

다만, 배정받지 못한 기관도 포함이 되어 있기 때문에 주의해야 합니다.

​

수요예측을 평가하면

​

동사는 타회사 대비 높은 기술력을 가지고 있다는 점

매출을 높혀가고 있다는 점

상장후 유통가능 금액이 그렇게 크지 않고 충분히 소화될 가능성이 높은점

*기존주주들의 단가가 낮더라도 충분히 소화될 가능성이 높음

때문에 수요예측 경쟁률이 다소 높았던 것으로 평가됩니다.

​

다만, 기존 VC들의 순차적으로 매도를 진행하려는 점,

공모주 시황이 그렇게 좋지 못하다점 때문에 확약비율이 낮았던 것으로 보입니다.

​

동사의 주주구성은 다음과 같습니다.

상장후 확정 공모가 기준 시가총액은 약 1,391억원이며

유통가능 물량/금액은 2,804,510 주 약 477억원, 34.27%입니다.

동사는 2018년도에 우선주를 발행하였는데

2019년도에 올린 감사보고서에 따르면

당시 투자자는 동사에 약 30억원을 투자하였습니다.

해당 투자금을 현재시점으로 계산하면 주당 약 5,400원때로 계산됩니다.

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http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=201809180100030720001889

 

'소재 토탈 솔루션' 그린리소스, IPO 추진

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언론에 따르면 2018년에 아주IB투자와 DSC인베스트먼트 등이 50억원을 투자하였다고 하는데

아무래도 우선주와 보통주를 매입하는 형식으로 투자한 것으로 보입니다.

(*당시 신주가 발행되지 않았기 때문에 기발행 주식을 매입한 것일수도 있고, 아닐수도 있습니다.)

(*해당부분은 정확하지 않습니다.)

​

위의 내용을 고려해볼때

VC들은 투자한지 약 5년 정도 지났기 때문에 상장 후 충분한 이익 회수하기 위해

순차적으로 매각을 진행하는 것으로 보입니다.

이 때문에

VC물량의 약 44% 정도가 상장날 매도가 가능하고

1개월 뒤 약 30%가

나머지 25%가 3개월 뒤 매도를 진행하도록 전략을 짠것으로 보입니다.

​

동사는 2022년도에 우리사주 조합 제3자 배정 유상증자를 진행하였으며

당시 발행가는 주당 6,000원입니다.

해당 수량은 상장당일 바로 매도가 가능합니다.

동사는 상장을 도와준 NH투자증권에 신주인수권을 부여하였고

직원들에게 주식매수선택권을 부여하였습니다.

​

NH투자증권은 상장후 3개월 이후 부터 행사가 가능하며

직원들은 상장후 약 1년 4개월 이후 행사가 가능합니다.

이에 따라 위의 신주인수권과 주식매수선택권은 상장당일 주식 수량에 영향을 주지 못합니다.

​

다음으로 청약에 대해 알아볼까요?

그린리소스의

​청약은

​

11월 13일 ~ 11월 14일까지

NH투자증권에서 진행을 합니다.

그린리소스(402490) 공모내용 요약 정리

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상장 시장 : 코스닥

확정공모가 : 17,000 원 (공모가 상단초과+21.42%)

공모금액 : 약 278 억원 (신주100%)

예상 시가총액 : 약 1,391 억원

유통가능금액/비율 : 약 477 억원 / 34.27 %

청약일: 2023-11-13 ~ 11-14

환불일 : 2023-11-16

상장예정일 : 2023-11-24 (금)

* 본문은 매수 · 매도 포함 투자 판단과 관련한 어떠한 권유 또는 직접적인 참고 사항으로

해석되어서는 안됩니다.​​