이에이트 수요예측 결과 및 청약 안내

국내 유일 시뮬레이션 기반 디지털 트윈 플랫폼 업체인 이에이트가

지난 01월 29일 ~ 02월 02일까지 진행된 수요예측을 마치고

02월 06일에 수요예측 결과를 발표하였는데요

 

주요용어

디지털 트윈이란?

 현실 세계의 사물을 가상세계에 똑같이 구현한 디지털 쌍둥이를 활용하여

시뮬레이션을 통해 현실에서 발생 가능한 문제점을 예측 및 해결하는 것을 말합니다.

 

 

먼저 어떤 기업인지 알아보겠습니다.

 

 

동사는 기술특례상장으로 상장합니다.

 

동사가 보유한 입자기반 전산유체역학(CFD) 기술은 그동안 주로 엔지니어링, 제조 등의 산업군에서 활용되어 왔고,

기존에는 격자 방식의 시뮬레이션 기술이 사용되었습니다.

 

격자방식 VS 입자방식

 

격자방식

고정된 노드 점에 대한 해석이 진행되기에 자유표면 해석이 입자방식에 비해 어려운 점

격자 생성과 최적화를 위한 전처리 작업 시간이 더 소요된다는 단점

높은 정확도를 자랑하여 주로 국부 해석에 사용

 

입자방식

수 백개의 입자를 흘려보냄으로써 격자 기반으로 해석을 못 한 부분까지 해석함으로 대규모 해석, 유동, 상변화 등에 사용

격자 생성 단계가 생략되어 전처리 작업 시간이 최소화

입자 하나하나 마다 물리량을 가지고 있어 자유표면 해석에

유리하여 격자 방식으로 해석이 불가능한 분야에 사용이 가능하다는 장점

 

동사는 입자방식, 격자방식 모두 경쟁재가 아닌 상호보환재로 보고 있으며

시장이 성장할 수있도록 상호 이익도 공유되어 시너지 효과를 낼 수 있을거라 판단하고 있음.

 

 

 

sph - (대규모 해석에 특화, 자유 표면 유동이나 변화가 큰 비선형적 문제에 대한 해석에 유리)

재난재해, 조선해양, 석유화학에 적

lbm - ( 중시적/미시적 스케일 ,미시적인, 미세먼지, 공기흐름) 이차전지, 항공우주, 전지전자 

simvasc - 혈류 유동

 

 

해당 특허 존재함

 

 

수치가 아닌 영상으로 확인 할 수 있음

 

스마트시티, 스마트 빌딩 등 다양한 분야에 적용가능 

 

 

국가시범도시 100% 수주

 

 

 

동사의 국내 주요 실적으로는 LG CNS, 다산제약, 국토교통과학기술진흥원, 한국항공우주산업, 다리소프트,

한국물 기술인증원, 한국수자원공사, KB국민은행, 포스코 홀딩스, 삼성전자 등에 제품

개발 및 공급 실적을 보유하고 있다. 

 

23년 매출 36억 매출 

2차전지, 양극제, 건물에너지 관리 수주 

24년 160억 전망, 기수주 매출

건물에너지, 시뮬레이션 매출 예상 , 흑자예상

디지털전환 가속에 따라 수요급증

 

공기관, 기업 매출을 이용해 매출 확대해 나가겠다.

 

 

그럼 이에이트의

수요예측 결과 확인해 보실까요?

 

이번 공모는 신주모집 1,130,000주(공모 100.0%)로 진행되는데

(확정공모가 20,000원 기준 약 226 억)

총 참여건수 1,577건

경쟁률은 630.64 대1을 기록하였습니다.

 

 

공모가 밴드가 14,500원~18,500원  이었음에도 불구하고

대부분의 기관들이 공모가 상단을 초과하여 참여하여

최종공모가는 20,000원 결정되었습니다.

확정공모가는 공모가 상단 대비 약 8.11 % UP 되었습니다.

아쉽게도 확정 공모가 미만으로 수요예측에 참가하신 130개의 기관분들은

배정을 받지 못하게되었네요.

 

확약의 경우 24 곳 1.52 %, 물량기준 2.35 %가 확약에 참여한 것으로 볼 수 있습니다.

다만, 배정받지 못한 기관도 포함이 되어 있기 때문에 주의해야 합니다.

 

동사의 주주구성은 다음과 같습니다.

 

동사의 상장예정주식수9,465,149 주이며 이는 확정공모가 20,000원 기준, 시가총액은 약 1,893 억원이며

약 43.91%에 해당하는 4,156,024 주, 약 831억원은 상장 직후 유통가능물량입니다.​

 

 

동사의 주식은 38장외사이트에서 거래가 되기도 하였는데 상장 이슈가 나오면서

가격이 급등한 모습을 보여주고 있다

기간으로 볼때 동사의 주식은 16,000~20,000원 사이 오랫동안 거래가 지속된 것을 볼 수 있다.

동사는 회사설립이후 다수의 유상증자, 신주인수권부사채, 전환사채를 발행하였다.

 

현재 미전환 상환전환우선주 110,528주가 있다. (총 368,446주중 110,528주가 행사되지 않았다.)

 

미전환 전환사채 310,523주

 

미행사 주식매수선택권 273,400주가 있다. 

 

 

 

동사는 일반 청약자에게 환매청구권을 제공하며

환매청구권은 상장일 부터 3개월까지 행사가 가능하다.

다만, 공모가의 90%를 적용하나, 코스닥 지수의 변동에 따라

공모가액의 90%하회하는 가격으로 보상 받을 위험이 있다.

 

 

수요예측을 평가해보면 

 

2023년 연말에 상장한 에코프로머티 이후 매우 긍정적으로 급변한 공모주 시장

덕분에 많은 투자관심이 몰렸는 것으로 보입니다.

다만, 시총이 약 1800억원 수준이며, 유통가능이 약 44%에 831억원은 다소 부담스럽다고 볼 수 있어

수요예측 확약이 다소 적었던것으로 보인다.

그리고 현재기준 동시상장으로 예상되는 코셈이 있어 부담스럽다고 볼 수 있습니다.

다만, 장외가격이 확정가격보다 높은점, 환매청구권이 있어 보장이 될 수 있다는 점은

긍정적 주가 흐름을 만들수있을 것으로 예상됩니다.

 

 

다음 청약에 대해 알아볼까요?

 

이에에트의 청약은

2024.02.13  ~ 02.14 일까지

한화투자증권에서 진행을 합니다.

 

* 본문은 매수 · 매도 포함 투자 판단과 관련한 어떠한 권유 또는 직접적인 참고 사항으로

해석되어서는 안됩니다.​​

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