케이웨더 수요예측 결과 및 청약 안내

날씨 빅데이터플랫폼 기업인 케이웨더가 

지난 02월 01일 ~ 02월 07일까지 진행된 수요예측을 마치고

02월 08일에 수요예측 결과를 발표하였는데요

 

주요내용 정리

환기청정기 VS 공기청정기

 

환기청정기는 실내외 공기를 순환시켜 세대 전체의 공기질을 개선하는 효과를 보여줌.

반면 공기청정기는 배치 공간에 한하여 오염된 공기를 청정하는 기능을 갖습니다.

즉 두 제품군의 가장 큰 차이는 실내외 공기순환의 유무입니다.

 

환기청정기(=전열회수기=전열교환기=열회수장치)에 대한 설명은 다음 영상을 참조해주세요.

 

열에너지를 "회수"하는 신박한 원리 - 우리건설이야기

먼저 어떤 기업인지 알아보겠습니다.

 

동사는 1997년 기상업무법의 민간예보사업제도 도입에 맞추어 설립된

국내 최대 민간기상사업자로서 날씨빅데이터플랫폼을 통하여

개인과 기업고객이 기상 및 날씨와 관련한 리스크를 줄이고, 고객의 삶의 질을 향상해주는 것을 사업의 목표임.

 

 

 

① Data: 날씨 데이터를 수집 및 분석하여 고객에게 데이터를 유통

② Product: 날씨 빅데이터를 수집하기 위한 공기측정기, 그리고 이를 활용해 고객의 공간을 정화하는

환기청정기를 생산 및 판매

③ Service: 공기질을 지속적으로 유지·관리해주는 서비스 제공

 

위 세가지 요소를 연결하면, 사업의 선순환적인 시너지가 발생할 수 있음.

 

 

날씨빅데이터플랫폼은 기상빅데이터플랫폼과 공기빅데이터플랫폼으로 구성

 

기상빅데이터플랫폼: 4,000여 회원사에게 기상청 데이터 유통 및 독자 민간예보 등의 맞춤 데이터 제공

기상청 제공 데이터 유통+자체적 독자예보모델= 맞춤형 콘텐츠 제공

 

공기빅데이터플랫폼: 실외 미세먼지, 오존 등 각종 대기오염요소와 관련한 공기질 데이터 제공 

현재 국가 관측망은 실시간으로 공기질 데이터 제공X

이에 따라 동사는 실외 공기측정기를 사람이 생활하는 공간에 설치 및 빅데이터 분석 후 공기질 데이터 실기산으로 제공

또한 AI를 통해 공기질 데이터 예측 및 미세먼지 예보 등 대기 오염정보 제공

 

 

 

동사는 기상청 데이터 구매 및 해외 제휴사를 통해 데이터 및 수치모델 자료 수집

및 다양한 기상 관측 장비 직접 설치 및 데이터 수집

 

이후 데이터를 분석, 가공하여 건설기상정보, 난방지수, 판매지수 등 맞춤형 기상데이터를 원자재 구매부터 생산량 조절, 재고관리, 광고에 이르기까지의 날씨경영에 활용할 수 있게 제공하고 있음.

 

동사는 맞춤형 기상데이터를 다양한 분야의 4,000여 회원사에 제공하며

기상데이터 유통 시장 시장점유율의 약 90%를 차지하고 있음.

 

동사는 기상청 예보를 유통하는 것뿐만 아니라 동사 예보센터의 전담예보관들이 직접 독자 민간예보를

생산하고 있으며 독자적 민간예보를 제공하는 민간기업은 동사가 유일함.

 

 

 

기상 산업의 시장 규모는 약 8,200억원으로 추정됨.

이 중 당사의 사업과 연관된 타겟 시장의 규모는 약 1,750억원 수준

 

 

 

환기청정기 관련 법률

 

「실내공기질관리법」, 「학교보건법」, 「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법」은 공기 측정 의무와 제품 인증을 요구함으로써, 관련 수요를 확대함과 동시에 신규 사업자에게 진입 장벽으로 작용하고 있음.

「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」,「주택법」, 「의료법시행규칙」, 「학교보건법」은 특정 기준을 만족하는 시설에 대해 환기청정 설비를 설치하도록 강제하고 있음.

 

 

동사는 기술특례상장으로 상장을 진행하며

한국평가데이터, 나이스평가정보로 부터 A, BBB 평가를 받았습니다.

 

 

 

2023년 3분기 매출액이 전년 대비 역성장한 사유는 교육청 매출과 관련돼 있음.

동사는 2023년에도 대규모의 교육청 사업을 수주할 것으로 기대했으나,

정부 예산 집행이 지연됨에 따라 당초 기대한 수주 목표를 달성하지 못했음.

 

 

 

교육청 매출은 2022년 기준으로 전체 매출액에서 약 40%, 2023년 3분기 기준으로는 약 8% 수준의 비중을 차지함

교육청의 수요가 증가할 것으로 기대되는 사유는, 학교보건법 시행규칙 개정으로 교실에

공기순환기와 미세먼지측정기 설치가 의무화됐기 때문임.

 

 

 

 

 

 

 

그럼 케이웨더의 

수요예측 결과 확인해 볼까요?

 

이번 공모는 신주모집 10,000,000 주(공모 100.0%)로 진행되는데

(확정공모가 7,000 기준 약 70 억)

총 참여건수1,999 건

경쟁률은 1,362.5 대1을 기록하였습니다.

 

 

공모가 밴드가 4,800원~5,800원  이었음에도 불구하고

대부분의 기관들이 공모가 상단을 초과하여 참여하여

최종공모가는 7,000원 결정되었습니다.

확정공모가는 공모가 상단 대비 약 20.69 % UP 되었습니다.

 

 

아쉽게도 확정 공모가 미만으로 수요예측에 참가하신 16개의 기관분들은

배정을 받지 못하게되었네요.

 

확약의 경우 68 곳 건수기준 3.52 %, 물량기준 4.09%가 확약에 참여한 것으로 볼 수 있습니다.

다만, 배정받지 못한 기관도 포함이 되어 있기 때문에 주의해야 합니다.

 

 

동사의 주주구성은 다음과 같습니다.

 

동사의 상장예정주식수 9,939,614 주이며 이는 확정공모가 7,000원 기준, 시가총액은 약 696 억원이며

약 36.69 %에 해당하는 3,647,106 주, 약 255 억원은 상장 직후 유통가능물량입니다.​

 

 

회사는 설립이후 여러번 유상증자를 진행하였는데

최근 발행가를 보면 4,500~8,000원 사이 발행한 것을 알 수 있다.

 

 

증권신고서 작성기준일 현재 동사의 미행사 주식매수선택권은

총 127,000주(상장예정주식수의 1.28%)이며, 부여된

주식매수선택권 127,000주는 2025년 3월 18일로부터 3년간 행사 가능하다.

다만, 이중 110,000주는 의무보유가 되어 있어 3년간 매도가 불가능 하다.

직원에게 보유된 물량은 행사가 가능하나, 행사기간을 볼때, 해당 주식수는 상장일에 유통될 수 없다.

 

 

수요예측을 평가해보면 

 

2023년 연말에 상장한 에코프로머티 이후 매우 긍정적으로 급변한 공모주 시장

덕분에 많은 투자관심이 몰렸는 것으로 보입니다.

또한 시총이 약 696억원 수준이며, 유통가능이 약 36.69 %에 255억원은 매우 적은 양을 볼때

사실상 스몰캡으로 보고 많은 기관들이 참여했던 것으로 보입니다.

 

 

다음 청약에 대해 알아볼까요?

케이웨더의 청약은

2024.02.13  ~ 02.14 일까지

NH투자증권에서 진행을 합니다.

 

* 본문은 매수 · 매도 포함 투자 판단과 관련한 어떠한 권유 또는 직접적인 참고 사항으로

해석되어서는 안됩니다.​​

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