포스뱅크 수요예측 결과 및 청약 안내

POS, 키오스크 전문 글로벌 IT기업으로 도약하는 포스뱅크가

지난 01월 05일 ~ 01월 11일까지 진행된 수요예측을 마치고

01월 15일에 수요예측 결과를 발표하였는데요

 

먼저 어떤기업인지 알아보겠습니다.

동사는 2003년 창업하여 2023년 기준 21년 차에 이르는

도약과 성장단계의 글로벌 시장 지향형 혁신 기업입니다.

동사의 제품군은 소매업과 서비스업에서 POS와 KIOSK로 사용되는 하드웨어와

기타 제품(프린터, Box PC, 오픈 패널 PC 등)으로 구성되어있습니다.

2012년에 미국 현지 판매법인 PBUS Tech Inc를 설립하는 등 전세계에 공급망을 늘리고 있으며, 2022년 연결 기준 매출액의 75%를 수출이 차지하였습니다.

2022년도에는 전세계적 고물가, 고금리, 지정학적 리스크 등에 따른 경기 침체 우려 등의 영향으로 매출액이 전년도와 유사한 수준을 보였습니다.

2023년에는 이러한 경기침체 우려가 지속되는 상황에서, 동사 신제품 출시를 앞두고 기존 제품에 대한 수요가 일시적으로 감소하여 2023년 3분기 누적 연결 매출액이

전년 동기 대비 13.7% 감소하는 모습을 보였습니다.

글로벌 POS 시장에는 프리미엄 시장을 주도하고 있는

Global major 제조사인 NCR, Toshiba, HP 및 Diebold Nixdorf가 있으며,

프랜차이즈 요식업 및 중소 리테일 시장을 중심으로 판매 중인

대만 제조사 FEC, Posiflex, PartnerTech, Flytech 등이 있습니다.

중ㆍ저가 시장에는 한국산 제품이 주로 포진해있고,

중국산 제품들이 점차 시장에 진입하고 있습니다.

동사는 요식업 시장에서 쌓아온 신뢰와 기술력 및 경험을 바탕으로

N社 등 글로벌 주요 업체와의 공급 계약을 확대중이며

O社와 독일, 오스트리아, 스위스 시장의 ODM 제품 공급 계약을 체결하고

독일 B社 및 인도 R社, 인도네시아 A그룹 社등과의 제품 공급을 위해 활발한

논의를 진행중에 있습니다.

동사 제품 라인업

연결 기준 요약 재무제표

그럼 포스뱅크의

수요예측 결과 확인해 보실까요?

이번 공모는 신주 1,500,000 주 100%로 진행되는데

(확정공모가 18,000원 기준 약 270억원)

총 참여건수는 2,104건

경쟁률은 839.03 대 1을 기록하였습니다.

공모가 밴드가 13,000 ~ 15,000 원이었음에도 불구하고

대부분의 기관들이 공모가 상단이상에 참여하여

최종공모가는 18,000원에 결정되었습니다.

확정공모가는 공모가 상단 대비 약 20% UP 되었습니다.

 

아쉽게도 확정 공모가미만으로 수요예측에 참가하신 8개의 기관분들은

배정을 받지 못하게되었네요.

*다만, 최종공모가 이상으로 쓴 기관수를 정확히 알수없기 때문에 배정받지 못한

기관은 더 많을 수 도 있습니다.

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확약의 경우102곳 4.85 %, 물량기준 6.21%가 확약에 참여한 것으로 볼 수 있습니다.

​

다만, 배정받지 못한 기관도 포함이 되어 있기 때문에 주의해야 합니다.

 

수요예측을 평가해보면

2023년 연말에 상장한 에코프로머티 이후 매우 긍정적으로 급변한 공모주 시장

덕분에 많은 투자관심이 몰렸는 것으로 보입니다.

또한 국내1위 포스업체라는 점이 큰 매력으로 부각된것으로 보입니다.

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동사의 주주구성은 다음과 같습니다.

동사의 상장예정주식수 9,355,485주이며 시가총액은 약 1,684억원 입니다.

이 중 2,783,198주(공모 후 상장예정주식수의 29.75%, 약 501억원)는 상장 직후 유통가능 물량입니다

나머지 주주들은 최소 1개월~1년간 보호 예수 됩니다.

은동욱 대표이사는 '아이비케이비엔더블유 기술금융 2018 사모투자 합자회사' 및 '파트너스9호 투자조합'과 각각 체결한 주주간계약에 따라, 두 투자자를 상대로 행사할 수 있는 콜옵션(주식매도청구권)을 총 496,574주 보유하고 있습니다.

해당 물량은 매각하지 않아야 하나, 해당 수량은 락업에 포함되어 있기 때문에

상장당일 유통가능 주식에 영향을 주지 못합니다.

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회사는 2016년 이후 유상증자에서 2,000원, 4,000원, 9,000원 각각 신규주식을 발행하였습니다.

2022년 12월 21일에 보통주 전환된 우선주 700,000주는

2021년 6월 1일 'IBKBNW기술금융PEF'를 대상으로 최초 발행되었으며,

2022년 12월 22일에 보통주 전환된 우선주 300,000주는

2021년 6월 2일 '파트너스9호 투자조합'을 대상으로 최초 발행된 바 있습니다.

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https://www.dailyinvest.kr/news/articleView.html?idxno=53468

국내 1위 포스단말기 제조업체 포스뱅크, 코스닥 시장 상장 도전 - 데일리인베스트

[데일리인베스트=민경연 기자] 글로벌 포스(POS) 사업자 포스뱅크가 코스닥 시장 상장에 본격 도전한다.27일 금융투자업계에 따르면 포스뱅크는 지난 6월21일 한국거래소에 예비심사 청구서를 제출했다. 오는 9월...

www.dailyinvest.kr

언론에 따르면 포스뱅크는 2021년 6월 기업은행PE와 BNW인베스트먼트 등으로부터 70억원의 프리 IPO를 유치했었다. 이 당시 약 400억원 내외의 몸값을 인정받았다.라고 합니다.

https://dealsite.co.kr/articles/114249

[IPO 프리즘] 포스뱅크, 새해 첫 IPO 도전…FI 회수길 '활짝' - 딜사이트

BNW·파트너스인베스트먼트 등 엑시트 기회

dealsite.co.kr

BNW인베스트먼트는 . 회사는 지난 2021년 약 70억원을 들여 포스뱅크 구주(보통주, 103만8012주)와 상환전환우선주(RCPS, 70만주)를 취득했다. 현재 173만8012주를 보유하고 있다.

-> 단가는 약 4,028원

파트너스인베스트먼트는 2021년 구주 44만4862주와 RCPS 30만주 등 총 95만5962주를 확보했다. NICE(나이스)그룹 계열사인 나이스디더블유알도 50만주를 보유하고 있다. 이들 역시 BNW인베스트먼트와 투자 시기가 같았던 만큼 3배 이상 회수가 예상된다.

-> 이에 따라 상장 당일 유통가능한 이들의 단가는 약 4,028원으로 보입니다.

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다음 청약에 대해 알아볼까요?

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포스뱅크 청약은

2024.01.16~ 01.17일까지

하나증권에서 진행을 합니다.

포스뱅크(105760) 공모내용 요약 정리

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상장 시장 : 코스닥

확정공모가 : 18,000원 (공모가 상단+20% UP)

공모금액 : 약 270억원 (신주 100%)

예상 시가총액 : 약 1,684억원

유통가능금액/비율 : 약 501 억원 /29.75 %

청약일: 2024-01-17 ~ 01-18

환불일 : 2024-01-22

상장예정일 : 2024-01-29(월)

* 본문은 매수 · 매도 포함 투자 판단과 관련한 어떠한 권유 또는 직접적인 참고 사항으로

해석되어서는 안됩니다.​​